Guia de apoio: cadastrar a carteira e definir os responsáveis
Cadastrar as empresas uma a uma em Carteira de empresas e definir quem responde por cada setor. Importação em lote: a confirmar.
Para quem é: o gestor. Corresponde aos itens "Carteira de empresas importada" e "Responsáveis por setor definidos" do checklist de 14 itens (responsável: o escritório).
A carteira é a lista de empresas que você atende. Os responsáveis por setor recebem os avisos de cada empresa.
Importante: o checklist chama o item de "importada", mas o único botão confirmado hoje é Cadastrar empresa, uma empresa por vez. Importação em lote (planilha) a confirmar: não prepare planilha esperando importação. O Domínio exporta empresas em Excel; importação automática: a confirmar.
Cadastrar uma empresa
- Entre como gestor e abra Carteira de empresas (no celular, Carteira).
- Clique em Cadastrar empresa.
- Preencha a razão social (obrigatória) e, se quiser, CNPJ, nome fantasia, regime, UF e observações.
- Salve. Ao editar uma empresa já cadastrada, o botão é Salvar. Repita para cada empresa.
Atualizar pela Receita e definir responsáveis
No prontuário da empresa existem as ações de atualizar pela Receita (com CNPJ) e definir responsáveis por setor (Fiscal, Contábil, DP, Legalização, Suporte). Os rótulos exatos desses botões não foram verificados; use Carteira e prontuário e, se a tela for diferente, abra um chamado.
Marcar o item no checklist
O acompanhamento dos itens fica em Implantação no menu.
Fonte: Tech Lead, lido no código do painel em 08/11/2026 (tarefa #72). A confirmar: importação em lote e rótulos de "atualizar pela Receita" e "definir responsáveis".
Atualizado em 09/11/2026