Todo pedido a um agente vira uma tarefa. Dentro da tarefa fica tudo junto: o pedido, a conversa, o que o agente fez e as aprovações.
Criar a tarefa
- Abra Tarefas e escolha o agente certo. Para uma nota explicativa, procure o diretor do setor Contábil (conciliações, fechamento, balancete, DRE e notas explicativas).
- Crie a tarefa e preencha:
- Título: curto. Ex.: "Nota explicativa do balanço – competência 2026-10".
- Descrição: o que você precisa, o que já tem e o prazo.
- Empresa e competência (AAAA-MM), se for de uma empresa específica.
- Prioridade: de 1 (urgente) a 5. Se não escolher, vale 3.
- Salve. O agente pega a tarefa em breve e ela aparece como pendente até lá.
Alternativa rápida: peça direto ao agente, escrevendo a instrução. O painel cria a tarefa com as primeiras palavras como título e já chama o agente.
Conversar na tarefa
- Abra a tarefa.
- Escreva um comentário. Pessoas e agentes aparecem na mesma conversa (agentes com o selo IA).
- Ao enviar, o agente responsável é chamado. Se a tarefa já estava concluída, ela é reaberta.
Dicas: diga a empresa, a competência e o que "pronto" significa para você. Se faltar dado, o agente deve perguntar em vez de supor.
Situação da tarefa
Uma tarefa está pendente (esperando o agente), em andamento ou concluída. Quando o agente precisa da sua decisão, aparece um pedido de aprovação vinculado à tarefa (em Aprovações). Ele é um aviso à parte, não uma quarta situação da tarefa. Veja Aprovar ou recusar.
A tarefa ficou pendente e ninguém respondeu
- Confira se o agente não está pausado (tela Equipe; só o gestor reativa).
- Escreva um comentário na própria tarefa, dizendo o que falta. Isso chama o agente de novo.
- Se continuar sem resposta, abra um chamado informando o título da tarefa e o agente.
O que você vê na tarefa
- A conversa.
- As execuções do agente (quando rodou, se deu certo ou falhou).
- Os pedidos de aprovação.
- As subtarefas, quando o diretor divide o trabalho.
Importante
- O agente prepara a entrega. Uma nota explicativa só sai do escritório depois de conferida por um contador humano e aprovada.
- Se o agente errar: recuse ou comente na tarefa explicando o erro (ele lê e ajusta). Para algo já enviado para fora, abra um chamado.
- Não coloque senhas nem certificados na conversa.